Una plataforma de IA para corredores de seguros que ahorra más de 1.500 horas al año

El cliente acudió a nosotros con un cuello de botella concreto: una experiencia de usuario fragmentada que ocultaba todo el potencial de su motor de IA interno.

Aunque la tecnología de IA en el núcleo del producto era sólida y plenamente operativa, la aplicación web heredada que la rodeaba carecía del acabado que se espera de un producto SaaS B2B de alto nivel. La plataforma sufría de flujos de usuario engorrosos, procesos de personalización de plantillas confusos y tiempos de espera poco atractivos durante el procesamiento intensivo de IA (que podía superar el minuto).

Además, como startup en pleno crecimiento, la empresa se enfrentaba a un reto crítico para el negocio: establecer una monetización y un control de acceso claros. Necesitaba un socio que modernizara la capa visible de la plataforma (arquitectura de inicio y cierre de sesión, gestión de roles, configuración de paneles y control de acceso por suscripción integrado con Stripe) sin alterar el núcleo de IA propio.

Diseñamos una nueva aplicación web escalable con React y Python que envuelve el motor existente. Concebida con el usuario en primer lugar, gestiona una lógica de estado compleja y una comunicación fluida vía API con el motor de IA interno.

Para resolver los problemas de UX, rediseñamos por completo el flujo de personalización de plantillas. Creamos indicadores inteligentes en la interfaz que exigen completar los pasos previos necesarios antes del renderizado, junto con indicadores de carga ligeros para acompañar los 10 segundos de generación de las plantillas.

Para la interfaz del asistente de IA, introdujimos un inicio de conversación flexible (los usuarios pueden iniciar un flujo de trabajo escribiendo, subiendo archivos nuevos o seleccionando archivos existentes) y una barra lateral de historial de conversaciones totalmente reestructurada para recuperar fácilmente las propuestas anteriores.

Para superar el obstáculo operativo, construimos un recorrido de usuario completo y automatizado, que incluía:

Principales resultados

• Una página de pago con Stripe totalmente funcional, que destaca la prueba social (testimonios) e incorpora lógica de precios promocionales.
• Flujos de correo electrónico automatizados que gestionan de forma segura los mensajes de bienvenida, las desactivaciones de cuenta y la verificación de direcciones de correo.
• Un control de acceso avanzado al panel, que impide acceder a funciones premium como Create Proposal hasta completar el onboarding, junto con ventanas «Out of Credits» claras que impulsan el cambio a un plan superior.
• Una vista previa de documentos mejorada, que permite consultar archivos PPTX, DOCX y Excel directamente en la aplicación, con vistas de resaltado específicas y formatos de tabla unificados en el panel.