Platforma AI dla brokerów ubezpieczeniowych, która oszczędza ponad 1 500 godzin rocznie

Szczegółowy opis modernizacji interfejsu webowego platformy ubezpieczeniowej opartej na AI, która zamienia złożone procesy brokerskie w intuicyjne doświadczenie cyfrowe.

[ Klient ]

O kliencie

Klient to dobrze dofinansowany startup AI, który automatyzuje i usprawnia pracę brokerów oraz agencji ubezpieczeniowych. Jego autorski silnik AI świetnie radzi sobie z porównywaniem ofert i przygotowywaniem propozycji, ale potrzebował równie dopracowanego interfejsu webowego skupionego na użytkowniku. Cel: całkowicie przeprojektować UI/UX platformy, aby zapewnić płynny onboarding, intuicyjne zarządzanie dokumentami i bezproblemową obsługę subskrypcji.

1500+
Godzin pracy brokerów zaoszczędzonych rocznie: 10+
Przeprojektowanych kluczowych procesów: 100%
Integracja płatności i zarządzania kredytami

[ Wyzwanie ]

Potężny silnik AI uwięziony w przestarzałym interfejsie

Klient zgłosił się do nas z konkretnym wąskim gardłem: rozproszone doświadczenie użytkownika przesłaniało pełne możliwości wewnętrznego silnika AI.

Technologia AI w sercu produktu była solidna i w pełni działała, ale otaczająca ją starsza aplikacja webowa nie miała dopracowania, jakiego oczekuje się od produktu SaaS B2B klasy premium. Platformę spowalniały nieporęczne ścieżki użytkownika, niejasny proces dostosowywania szablonów i mało angażujące oczekiwanie podczas intensywnego przetwarzania AI (które mogło trwać ponad minutę).

Co więcej, jako rozwijający się startup firma stanęła przed kluczowym wyzwaniem biznesowym: wprowadzeniem jasnej monetyzacji i kontroli dostępu. Potrzebowała partnera, który zmodernizuje zewnętrzną warstwę platformy (architekturę logowania i wylogowania, zarządzanie rolami, konfigurację dashboardów i dostęp zależny od subskrypcji zintegrowany ze Stripe) bez naruszania autorskiego rdzenia AI.

[ Rozwiązanie ]

Jak zbudowaliśmy rozwiązanie

Zaprojektowaliśmy nową, skalowalną aplikację webową w React i Pythonie, która otacza istniejący silnik. Stworzona z myślą o użytkowniku, obsługuje złożone zarządzanie stanem i płynną komunikację przez API z wewnętrznym silnikiem AI.

Aby rozwiązać problemy UX, całkowicie przeprojektowaliśmy proces dostosowywania szablonów. Wprowadziliśmy inteligentne wskaźniki w interfejsie, które wymagają wykonania niezbędnych kroków przed renderowaniem, oraz lekkie wskaźniki ładowania na czas 10-sekundowego generowania szablonów.

W interfejsie asystenta AI wprowadziliśmy elastyczne rozpoczynanie rozmowy (użytkownik może uruchomić proces, pisząc, przesyłając nowe pliki lub wybierając istniejące) oraz całkowicie przebudowany panel boczny z historią rozmów, który ułatwia odnajdywanie wcześniejszych propozycji.

Aby usunąć przeszkodę operacyjną, zbudowaliśmy kompletną, zautomatyzowaną ścieżkę użytkownika, która obejmowała:

Najważniejsze rezultaty

W pełni funkcjonalną stronę płatności Stripe z wyeksponowanym dowodem społecznym (opiniami klientów) i logiką cen promocyjnych.
Zautomatyzowane procesy e-mailowe, które bezpiecznie obsługują wiadomości powitalne, dezaktywację kont i weryfikację adresów e-mail.
Zaawansowaną kontrolę dostępu do dashboardu, która blokuje funkcje premium, takie jak Create Proposal, do czasu ukończenia onboardingu, wraz z czytelnymi oknami „Out of Credits” zachęcającymi do zmiany planu na wyższy.
Ulepszony podgląd dokumentów, który pozwala przeglądać pliki PPTX, DOCX i Excel bezpośrednio w aplikacji, z dedykowanymi widokami wyróżnień i ujednoliconymi tabelami w dashboardzie.

[ Rezultaty ]

Efekty, które mają znaczenie

Dzięki nowoczesnemu, dopracowanemu interfejsowi wokół potężnego silnika AI klienta platforma od razu stała się bardziej przystępna i atrakcyjna komercyjnie.

Ekspansja rynkowa

Płynna płatność samoobsługowa i logika cen promocyjnych umożliwiają bezproblemowe pozyskiwanie użytkowników i sprzedaż dodatkowych kredytów.

Wydajniejsze procesy

Uproszczenie przesyłania dokumentów, historii rozmów i podglądu plików w aplikacji oszczędza brokerom ubezpieczeniowym ponad 1 500 godzin rocznie.

Większe zaangażowanie

Dynamiczne wskaźniki statusu w czasie rzeczywistym i spersonalizowany onboarding z przewodnikiem wyeliminowały porzucanie platformy podczas złożonych obliczeń AI.

[ Stack technologiczny ]