Conectar sin esfuerzo los datos comerciales con Retool, HubSpot y QuickMail

Knapsack no tenía experiencia previa con plataformas low-code como Retool y HubSpot. Además, la empresa debía garantizar que la plataforma cumpliera las normas de seguridad SOC2. Por otra parte, Retool y HubSpot no estaban conectados directamente, por lo que los usuarios tenían que introducir los datos manualmente, lo que ralentizaba su trabajo.

En solo 50 horas, nuestro equipo entregó un MVP completo que permitió al equipo comercial de Knapsack mejorar notablemente sus procesos.

Con la aplicación de Retool, los usuarios ahora pueden buscar empresas, consultar los contactos y deals asociados y filtrar los datos según criterios como el sector, la prioridad o el tamaño de la empresa. Funciona a la perfección con HubSpot y sincroniza los datos en tiempo real entre ambas plataformas. La interfaz es sencilla e intuitiva, ya que el objetivo era que todo resultara accesible para el equipo. También añadimos opciones avanzadas de ordenación y filtrado para que el equipo pudiera gestionar y consultar rápidamente datos de distintas categorías y trabajar con mayor eficiencia.

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Alcance del trabajo

Nuestro objetivo principal era crear una plataforma de datos potente y eficiente, adaptada a las necesidades de desarrollo comercial de Knapsack. La plataforma conecta herramientas clave como HubSpot, QuickMail y Clay.com, sin dejar de ser fácil de usar para el equipo comercial.

Estos fueron los aspectos en los que nos centramos:

1. Plataforma de datos integrada

Nuestros desarrolladores de Retool crearon una interfaz completa que organiza los datos en filas principales por empresa, con pestañas independientes para los contactos, los deals y otras actividades importantes. Al sincronizar los datos de HubSpot, QuickMail y Clay.com, creamos un punto de acceso único a toda la información esencial. Esta integración no solo centralizó los datos, sino que también permitió obtener y mostrar la información actualizada en tiempo real, eliminando cualquier introducción manual.

• Sincronización de las fichas de empresas, los contactos y los deals en todas las plataformas.
• Obtención automática de los datos de actividad y de correo electrónico desde QuickMail y Clay.com para acceder a ellos sin fricciones en el panel de Retool.

2. Funcionalidades a medida

La plataforma se personalizó para ofrecer una experiencia de usuario intuitiva. Los miembros del equipo comercial podían encontrar y organizar los datos rápidamente. También implementamos columnas ordenables, como el nombre de la empresa, la fecha del último contacto, el estado del deal y muchas más, para que los usuarios pudieran filtrar y ordenar fácilmente los registros según sus necesidades. Además, creamos menús desplegables y subcategorías que ofrecen una vista detallada de cada contacto, para que el equipo accediera con precisión a la información sobre las empresas y los deals asociados.

• Funciones de ordenación sobre los datos clave (por ejemplo, fecha de contacto, tamaño de la empresa, fase del deal).
• Vistas detalladas para un análisis en profundidad de los contactos y del historial de deals.

3. Informes avanzados y notificaciones

A continuación, creamos informes personalizados para hacer seguimiento de indicadores clave como el número de contactos por empresa, las tasas de conversión y el avance de los deals. También implementamos un sistema de notificaciones que mantiene al equipo informado de los acontecimientos importantes.

• Los informes son totalmente personalizables, de modo que el equipo puede filtrarlos según criterios clave, por ejemplo, el sector, el tamaño de la empresa, el valor del deal, etc.
• Las notificaciones automáticas avisan a los usuarios de las acciones que requieren su atención, como seguimientos atrasados, contactos perdidos y otras.

Descubra cómo generar y enviar informes por correo electrónico con Retool

4. Sincronización bidireccional de datos

Uno de los objetivos centrales de la plataforma era garantizar la coherencia de los datos en todos los sistemas. Para ello, implementamos una sincronización en tiempo real entre Retool y HubSpot.

Cualquier cambio realizado en una plataforma se refleja automáticamente en la otra. Por ejemplo, si se actualiza el estado de un deal en Retool, cambia de inmediato en HubSpot, y viceversa.

Esta conexión garantiza que el equipo comercial disponga siempre de la información más precisa y actualizada.

• Sincronización en tiempo real de los datos de contacto, las fases de los deals y la información de las empresas entre Retool y HubSpot.
• Aplicación inmediata de las actualizaciones en ambas plataformas para evitar incoherencias en los datos.