Vertriebsdaten mühelos verbinden mit Retool, HubSpot und QuickMail

Akveo entwickelte für Knapsack eine maßgeschneiderte Retool-App, die HubSpot und QuickMail verbindet, um die Geschäftsentwicklung zu vereinfachen und Echtzeitdaten für eine bessere Übersicht bereitzustellen.

[ Kunde ]

Über den Kunden

Knapsack ist ein SaaS-Startup aus Oregon, das Design- und Engineering-Teams mit leistungsstarken Tools bei der Zusammenarbeit unterstützt. Ihre Plattform beschleunigt die Produktentwicklung, indem sie Kommunikation und Kollaboration einfach und nahtlos gestaltet.

50
Std. – MVP geliefert: SOC2
Sicherheitsstandards erfüllt: 3
Integrationen verbunden

[ Herausforderung ]

Manuelle Dateneingabe und fehlende Low-Code-Erfahrung

Knapsack hatte bisher keine Erfahrung mit Low-Code-Plattformen wie Retool und HubSpot. Zudem musste das Unternehmen sicherstellen, dass die Plattform die SOC2-Sicherheitsstandards erfüllt. Hinzu kam, dass Retool und HubSpot nicht direkt miteinander verbunden waren, sodass Nutzer Daten manuell eingeben mussten, was den Arbeitsablauf verlangsamte.

[ Lösung ]

Die Entwicklung der Lösung

In nur 50 Stunden lieferte unser Team ein umfassendes MVP, mit dem das Vertriebsteam von Knapsack seine Arbeitsabläufe deutlich verbessern konnte.

Mit der Retool-App können Nutzer jetzt nach Unternehmen suchen, zugehörige Kontakte und Deals einsehen und Daten nach Kriterien wie Branche, Priorität oder Unternehmensgröße filtern. Sie arbeitet reibungslos mit HubSpot zusammen und synchronisiert Daten in Echtzeit zwischen beiden Plattformen. Die Oberfläche ist einfach und unkompliziert zu bedienen, wobei der Fokus darauf liegt, alles für das Team zugänglich zu machen. Außerdem haben wir erweiterte Sortier- und Filteroptionen hinzugefügt, damit das Team Daten über verschiedene Kategorien hinweg schnell verwalten und einsehen kann — so läuft alles effizienter.

Mehr über die Skalierung von Startups mit Retool erfahren

Leistungsumfang

Unser Hauptziel war es, eine leistungsfähige, effiziente Datenplattform zu schaffen, die auf die Anforderungen der Geschäftsentwicklung von Knapsack zugeschnitten ist. Die Plattform verbindet zentrale Tools wie HubSpot, QuickMail und Clay.com und bietet dem Vertriebsteam gleichzeitig eine einfache Bedienung.

Darauf haben wir uns konzentriert:

1. Integrierte Datenplattform

Unsere Retool-Entwickler erstellten eine umfassende Oberfläche, die Daten in übergeordneten Zeilen für Unternehmen organisiert. Sie verfügt über separate Tabs für Kontakte, Deals und weitere wichtige Aktivitäten. Durch die Synchronisierung der Daten aus HubSpot, QuickMail und Clay.com entstand ein zentraler Zugangspunkt für alle wesentlichen Informationen. Diese Integration bündelte nicht nur die Daten, sondern ermöglichte auch das Abrufen und Anzeigen aktueller Details in Echtzeit, sodass keine manuelle Dateneingabe mehr nötig war.

Synchronisierung von Unternehmensdatensätzen, Kontakten und Deals über alle Plattformen hinweg.
Automatisches Abrufen von Aktivitäts- und E-Mail-Daten aus QuickMail und Clay.com für einen nahtlosen Zugriff im Retool-Dashboard.

2. Individuelle Funktionalität

Die Plattform wurde für eine intuitive Benutzererfahrung angepasst. Die Mitglieder des Vertriebsteams konnten Daten schnell finden und organisieren. Außerdem haben wir sortierbare Datenbankspalten implementiert, darunter Unternehmensname, Datum des letzten Kontakts, Deal-Status und mehr — damit Nutzer Datensätze ganz nach Bedarf einfach filtern und sortieren können. Zusätzlich haben wir Dropdown-Menüs und Unterkategorien erstellt, die detaillierte Ansichten einzelner Kontakte bieten, sodass das Team gezielt auf Informationen zu Unternehmen und den zugehörigen Deals zugreifen kann.

Sortierfunktionen für wichtige Datenpunkte (z. B. Kontaktdatum, Unternehmensgröße, Deal-Phase).
Detailansichten für tiefere Einblicke in Kontakte und die Deal-Historie.

3. Erweitertes Reporting und Benachrichtigungen

Als Nächstes erstellten wir individuelle Berichte, um wichtige Kennzahlen wie die Anzahl der Kontakte pro Unternehmen, Gesprächsraten und den Fortschritt von Deals zu verfolgen. Außerdem richteten wir ein Benachrichtigungssystem ein, das das Team über wichtige Ereignisse auf dem Laufenden hält.

Die Berichte sind vollständig anpassbar, sodass das Team sie nach wichtigen Kriterien filtern kann, zum Beispiel nach Branche, Unternehmensgröße, Deal-Wert usw.
Automatisierte Benachrichtigungen weisen Nutzer auf Aktionen hin, die Aufmerksamkeit erfordern, darunter überfällige Follow-ups, verpasste Kontakte und anderes.

Erfahren Sie, wie Sie mit Retool E-Mail-Berichte erstellen und versenden

4. Bidirektionale Datensynchronisierung

Ein zentrales Ziel der Plattform war es, die Daten in allen Systemen konsistent zu halten. Dazu richteten wir eine Echtzeit-Synchronisierung zwischen Retool und HubSpot ein.

Alle Änderungen auf einer Plattform werden automatisch auf die andere übertragen. Wird zum Beispiel ein Deal-Status in Retool aktualisiert, ändert er sich sofort auch in HubSpot und umgekehrt.

Diese Verbindung stellt sicher, dass das Vertriebsteam stets über die genauesten und aktuellsten Informationen verfügt.

Echtzeit-Synchronisierung von Kontaktdaten, Deal-Phasen und Unternehmensinformationen zwischen Retool und HubSpot.
Sicherstellung, dass Aktualisierungen sofort auf beiden Plattformen übernommen werden, um Datenabweichungen zu vermeiden.