Bezproblemowe łączenie danych sprzedażowych dzięki Retool, HubSpot i QuickMail

Akveo stworzyło dla Knapsack dedykowaną aplikację w Retool, która łączy HubSpot i QuickMail, upraszcza rozwój sprzedaży i dostarcza dane w czasie rzeczywistym, zapewniając lepszy wgląd w działania.

[ Klient ]

O kliencie

Knapsack to startup SaaS z siedzibą w Oregonie, który pomaga zespołom projektowym i inżynierskim współpracować dzięki skutecznym narzędziom. Jego platforma przyspiesza rozwój produktu, czyniąc komunikację i współpracę prostą i płynną.

50
godzin do dostarczenia MVP: SOC2
Spełnione standardy bezpieczeństwa: 3
Połączone integracje

[ Wyzwanie ]

Ręczne wprowadzanie danych i brak doświadczenia z low-code

Knapsack nie miał wcześniej doświadczenia z platformami low-code, takimi jak Retool i HubSpot. Firma musiała też zapewnić zgodność platformy ze standardami bezpieczeństwa SOC2. Ponadto Retool i HubSpot nie były bezpośrednio połączone, więc użytkownicy musieli wprowadzać dane ręcznie, co spowalniało ich pracę.

[ Rozwiązanie ]

Budowa rozwiązania

W zaledwie 50 godzin nasz zespół dostarczył kompletne MVP, które pozwoliło zespołowi sprzedaży Knapsack znacząco usprawnić procesy.

Dzięki aplikacji w Retool użytkownicy mogą teraz wyszukiwać firmy, przeglądać powiązane kontakty i deale oraz filtrować dane według kryteriów takich jak branża, priorytet czy wielkość firmy. Aplikacja działa bez zarzutu z HubSpot i synchronizuje dane między obiema platformami w czasie rzeczywistym. Interfejs jest prosty i intuicyjny, ponieważ zależało nam, by wszystko było przystępne dla zespołu. Dodaliśmy też zaawansowane opcje sortowania i filtrowania, dzięki którym zespół może szybko zarządzać danymi z różnych kategorii i je przeglądać, pracując bardziej efektywnie.

Dowiedz się więcej o rozwoju startupów z Retool

Zakres prac

Naszym głównym celem było stworzenie wydajnej platformy danych dopasowanej do potrzeb rozwoju sprzedaży w Knapsack. Platforma łączy kluczowe narzędzia, takie jak HubSpot, QuickMail i Clay.com, a jednocześnie pozostaje łatwa w obsłudze dla zespołu sprzedaży.

Oto obszary, na których się skupiliśmy:

1. Zintegrowana platforma danych

Nasi deweloperzy Retool stworzyli kompleksowy interfejs, który porządkuje dane w główne wiersze według firm, z osobnymi zakładkami dla kontaktów, deali i innych ważnych aktywności. Synchronizując dane z HubSpot, QuickMail i Clay.com, stworzyliśmy jeden punkt dostępu do wszystkich kluczowych informacji. Integracja nie tylko scentralizowała dane, ale też umożliwiła pobieranie i wyświetlanie aktualnych informacji w czasie rzeczywistym, eliminując ręczne wprowadzanie danych.

Synchronizacja kart firm, kontaktów i deali na wszystkich platformach.
Automatyczne pobieranie danych o aktywnościach i e-mailach z QuickMail i Clay.com, aby były bezproblemowo dostępne w dashboardzie Retool.

2. Funkcje szyte na miarę

Platformę dostosowaliśmy tak, by zapewniała intuicyjne doświadczenie użytkownika. Członkowie zespołu sprzedaży mogli szybko znajdować i porządkować dane. Wdrożyliśmy sortowalne kolumny, takie jak nazwa firmy, data ostatniego kontaktu, status deala i wiele innych, aby użytkownicy mogli łatwo filtrować i sortować rekordy według własnych potrzeb. Stworzyliśmy też rozwijane menu i podkategorie zapewniające szczegółowy widok każdego kontaktu, dzięki czemu zespół miał precyzyjny dostęp do informacji o firmach i powiązanych dealach.

Funkcje sortowania kluczowych danych (np. data kontaktu, wielkość firmy, etap deala).
Szczegółowe widoki do pogłębionej analizy kontaktów i historii deali.

3. Zaawansowane raporty i powiadomienia

Następnie stworzyliśmy niestandardowe raporty do śledzenia kluczowych wskaźników, takich jak liczba kontaktów na firmę, współczynniki konwersji i postęp deali. Wdrożyliśmy też system powiadomień, który informuje zespół o ważnych wydarzeniach.

Raporty są w pełni konfigurowalne, więc zespół może je filtrować według kluczowych kryteriów, np. branży, wielkości firmy, wartości deala itp.
Automatyczne powiadomienia informują użytkowników o działaniach wymagających uwagi, takich jak zaległe follow-upy, utracone kontakty i inne.

Zobacz, jak generować i wysyłać raporty e-mailowe w Retool

4. Dwukierunkowa synchronizacja danych

Jednym z głównych celów platformy było zapewnienie spójności danych we wszystkich systemach. W tym celu wdrożyliśmy synchronizację w czasie rzeczywistym między Retool a HubSpot.

Każda zmiana wprowadzona na jednej platformie automatycznie pojawia się na drugiej. Na przykład aktualizacja statusu deala w Retool natychmiast zmienia go w HubSpot i odwrotnie.

To połączenie gwarantuje, że zespół sprzedaży zawsze ma najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje.

Synchronizacja w czasie rzeczywistym danych kontaktowych, etapów deali i informacji o firmach między Retool a HubSpot.
Natychmiastowe wprowadzanie aktualizacji na obu platformach, aby uniknąć niespójności danych.