Connecter sans effort les données commerciales avec Retool, HubSpot et QuickMail

Knapsack n'avait jusque-là aucune expérience des plateformes low-code comme Retool et HubSpot. L'entreprise devait en outre s'assurer que la plateforme respecte les normes de sécurité SOC2. Par ailleurs, Retool et HubSpot n'étaient pas directement connectés, si bien que les utilisateurs devaient saisir les données manuellement, ce qui ralentissait leur travail.

En seulement 50 heures, notre équipe a livré un MVP complet qui a permis à l'équipe commerciale de Knapsack d'améliorer nettement ses processus.

Avec l'application Retool, les utilisateurs peuvent désormais rechercher des entreprises, consulter les contacts et les deals associés et filtrer les données selon des critères comme le secteur, la priorité ou la taille de l'entreprise. Elle fonctionne parfaitement avec HubSpot et synchronise les données en temps réel entre les deux plateformes. L'interface est simple et intuitive, l'objectif étant de rendre tout accessible à l'équipe. Nous avons également ajouté des options avancées de tri et de filtrage pour que l'équipe puisse gérer et consulter rapidement les données de différentes catégories, pour un fonctionnement plus efficace.

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Périmètre des travaux

Notre objectif principal était de créer une plateforme de données performante et efficace, adaptée aux besoins de développement commercial de Knapsack. La plateforme relie des outils clés comme HubSpot, QuickMail et Clay.com, tout en restant simple à utiliser pour l'équipe commerciale.

Voici ce sur quoi nous nous sommes concentrés :

1. Plateforme de données intégrée

Nos développeurs Retool ont créé une interface complète qui organise les données en lignes parentes par entreprise. Elle comporte des onglets distincts pour les contacts, les deals et les autres activités importantes. En synchronisant les données de HubSpot, QuickMail et Clay.com, nous avons créé un point d'accès unique à toutes les informations essentielles. Cette intégration a non seulement centralisé les données, mais a aussi permis de récupérer et d'afficher les informations à jour en temps réel, supprimant toute saisie manuelle.

• Synchronisation des fiches entreprises, des contacts et des deals sur toutes les plateformes.
• Récupération automatique des données d'activité et d'e-mails depuis QuickMail et Clay.com pour un accès fluide dans le tableau de bord Retool.

2. Fonctionnalités sur mesure

La plateforme a été personnalisée pour offrir une expérience utilisateur intuitive. Les membres de l'équipe commerciale pouvaient trouver et organiser rapidement les données. Nous avons aussi mis en place des colonnes triables, notamment le nom de l'entreprise, la date du dernier contact, le statut du deal et bien d'autres, pour que les utilisateurs puissent filtrer et trier facilement les enregistrements selon leurs besoins. Nous avons en outre créé des menus déroulants et des sous-catégories offrant une vue détaillée de chaque contact, afin que l'équipe accède précisément aux informations sur les entreprises et les deals associés.

• Fonctions de tri sur les données clés (par exemple date de contact, taille de l'entreprise, étape du deal).
• Vues détaillées pour une analyse approfondie des contacts et de l'historique des deals.

3. Reporting avancé et notifications

Nous avons ensuite créé des rapports personnalisés pour suivre des indicateurs clés comme le nombre de contacts par entreprise, les taux de conversation et l'avancement des deals. Nous avons également mis en place un système de notifications qui tient l'équipe informée des événements importants.

• Les rapports sont entièrement personnalisables, afin que l'équipe puisse les filtrer selon des critères clés, par exemple le secteur, la taille de l'entreprise, la valeur du deal, etc.
• Des notifications automatiques signalent aux utilisateurs les actions qui requièrent leur attention, comme les relances en retard, les contacts manqués et autres.

Découvrez comment générer et envoyer des rapports par e-mail avec Retool

4. Synchronisation bidirectionnelle des données

L'un des objectifs centraux de la plateforme était de garantir la cohérence des données dans tous les systèmes. Pour cela, nous avons mis en place une synchronisation en temps réel entre Retool et HubSpot.

Toute modification effectuée sur une plateforme est automatiquement répercutée sur l'autre. Par exemple, si le statut d'un deal est mis à jour dans Retool, il change immédiatement dans HubSpot, et inversement.

Cette connexion garantit que l'équipe commerciale dispose toujours des informations les plus précises et les plus récentes.

• Synchronisation en temps réel des coordonnées, des étapes des deals et des informations sur les entreprises entre Retool et HubSpot.
• Prise en compte immédiate des mises à jour sur les deux plateformes afin d'éviter les incohérences de données.