Desarrollo de un CRM en Retool para una empresa de inversión en terrenos

Nuestro cliente necesitaba para su equipo comercial un sistema sencillo e intuitivo en Retool que permitiera:

• buscar y consultar rápidamente los datos de los clientes;
• actualizar de forma eficiente los datos de cualificación de los leads;
• clasificar los leads según su puntuación de cualificación;
• facilitar la introducción y edición de datos mediante formularios estructurados.

Además, el sistema debía admitir futuras integraciones con herramientas como Zapier y ofrecer a la vez filtrado y ordenación sencillos y una buena escalabilidad.

Los expertos en Retool de Akveo desarrollaron una aplicación CRM con las siguientes funcionalidades:

Búsqueda de leads e introducción de datos

• Una barra de búsqueda que permite a los comerciales encontrar leads mediante una lista desplegable.
• Tras la selección, aparece un formulario de cliente rellenado previamente con los registros de la base de datos Neon.
• Campos editables en los que los comerciales pueden introducir datos adicionales.
• Casillas de verificación, listas desplegables y campos numéricos para una introducción de datos fluida.

Estructura del formulario de cliente

Campos rellenados previamente (solo lectura):

• Número de referencia, nombre, dirección postal, acres, oferta, beneficio potencial, estado de la dirección postal, estado del terreno, APN.

Campos editables por los comerciales:

• Método de contacto preferido (lista desplegable: teléfono, correo electrónico, correo postal)
• Agua, electricidad (casilla de verificación)
• Llamada: motivo de la venta (área de texto)
• Años de propiedad (número entero)
• Llamada: obstáculos (área de texto)
• Historial de correos electrónicos, teléfono (entrada de texto)
• Llamada: forma de adquisición, duración de la llamada en minutos (área de texto, número entero)
• Escritura de propiedad (Warranty Deed), urgencia, impuestos atrasados, opciones de contraoferta (casillas de verificación)
• Zona inundable, terreno en pendiente, acceso difícil (casillas de verificación)
• Respuesta del vendedor, estado, categoría de seguimiento (listas desplegables)
• Fecha del último contacto (marca de tiempo)
• Otros campos editables: número de teléfono del vendedor, notas

Categorización de leads y tablas

• Tabla de leads en seguimiento: muestra los leads marcados como “Follow-up”.
• Tabla de leads cualificados: ordena los leads de forma descendente según una puntuación de cualificación personalizada.