CRM-ontwikkeling in Retool voor een investeerder in grond

Een krachtig CRM op basis van Retool, geïntegreerd met PostgreSQL, ontworpen om leadbeheer te stroomlijnen, verkoopprocessen te verbeteren en de groei van een investeerder in grond te stimuleren.

[ Klant ]

Over de klant

Holmeland Properties is een familiebedrijf dat investeert in grond en zich toelegt op de aankoop van onbebouwde kavels, percelen en landerijen voor investering en ontwikkeling. Het bedrijf zet zich in voor duurzame en verantwoorde grondontwikkeling en wil de natuurlijke schoonheid en het potentieel van plattelandsgemeenschappen behouden.

60%
Leads sneller gevonden: 2 wk.
Opgeleverd in 2 weken: 100%
Realtime synchronisatie met PostgreSQL

[ Uitdaging ]

Het verkoopteam had snel en intuïtief leadbeheer nodig

Onze klant had voor zijn verkoopteam een eenvoudig en intuïtief systeem in Retool nodig om:

klantgegevens snel te zoeken en op te vragen;
kwalificatiegegevens van leads efficiënt bij te werken;
leads in te delen op basis van hun kwalificatiescore;
gegevens eenvoudig in te voeren en te wijzigen via gestructureerde formulieren.

Daarnaast moest het systeem toekomstige integraties met tools zoals Zapier ondersteunen en tegelijk eenvoudig filteren, sorteren en opschalen mogelijk maken.

[ Oplossing ]

De oplossing bouwen

De Retool-experts van Akveo ontwikkelden een CRM-applicatie met de volgende functies:

Leads zoeken en gegevens invoeren

Een zoekbalk waarmee verkopers leads kunnen opzoeken via een keuzelijst.
Na selectie verschijnt een klantformulier dat vooraf is ingevuld met records uit de Neon-database.
Bewerkbare velden waarin verkopers aanvullende gegevens kunnen invoeren.
Selectievakjes, keuzelijsten en getalvelden voor soepele gegevensinvoer.

Opbouw van het klantformulier

Vooraf ingevulde velden (alleen-lezen):

Referentienummer, naam, postadres, acres, bod, potentiële winst, staat van het postadres, staat van het perceel, APN.

Velden die verkopers kunnen bewerken:

Voorkeurscontactmethode (keuzelijst: telefoon, e-mail, post)
Water, elektriciteit (selectievakje)
Gesprek: reden van verkoop (tekstvak)
Jaren in bezit (geheel getal)
Gesprek: obstakels (tekstvak)
E-maillog, telefoon (tekstinvoer)
Gesprek: wijze van verwerving, gespreksduur in minuten (tekstvak, geheel getal)
Eigendomsakte (Warranty Deed), urgentie, belastingachterstand, opties voor tegenbod (selectievakjes)
Overstromingsgebied, hellend terrein, lastige toegang (selectievakjes)
Reactie verkoper, status, opvolgcategorie (keuzelijsten)
Datum laatste contact (tijdstempel)
Overige bewerkbare velden: telefoonnummer verkoper, notities

Indeling van leads en tabellen

Tabel met op te volgen leads: toont leads die als “Follow-up” zijn gemarkeerd.
Tabel met gekwalificeerde leads: rangschikt leads van hoog naar laag op basis van een eigen kwalificatiescore.

[ Resultaten ]

Impact die ertoe doet

Het nieuwe CRM op basis van Retool veranderde ingrijpend hoe het verkoopteam van Holmeland leads beheert en conversies realiseert.

Leads sneller vinden en verwerken

Het nieuwe CRM op basis van Retool verkortte de zoektijd naar leads met 60%, zodat verkopers direct over klantgegevens beschikken en informatie efficiënter invoeren.

Efficiëntere verkoop

Door gegevensinvoer te centraliseren en gestructureerde kwalificatieopvolging in te bouwen, stroomlijnde het CRM de verkoopprocessen, zodat het team leads effectief kan prioriteren en benaderen.

Nauwkeurigere en gesynchroniseerde gegevens

Realtime synchronisatie met PostgreSQL (Neon) verhoogde de betrouwbaarheid van de gegevens, verminderde invoerfouten en verbeterde de besluitvorming in het leadbeheer.

[ Techstack ]