CRM-Entwicklung in Retool für ein Grundstücksinvestitionsunternehmen

Ein leistungsstarkes, auf Retool basierendes CRM mit PostgreSQL-Integration, das entwickelt wurde, um das Lead-Management zu optimieren, Vertriebsabläufe zu verbessern und das Wachstum eines Grundstücksinvestitionsunternehmens voranzutreiben.

[ Kunde ]

Über den Kunden

Holmeland Properties ist ein familiengeführtes Grundstücksinvestitionsunternehmen, das sich auf den Erwerb von unbebauten Grundstücken, Parzellen und Flächen für Investitionen und Entwicklung spezialisiert hat. Das Unternehmen fühlt sich einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Landentwicklung verpflichtet und möchte die natürliche Schönheit und das Potenzial ländlicher Gemeinden bewahren.

60 %
Schnellere Lead-Abfrage: 2 Wo.
In 2 Wochen geliefert: 100 %
Echtzeit-PostgreSQL-Synchronisierung

[ Herausforderung ]

Das Vertriebsteam benötigte ein schnelles, intuitives Lead-Management

Unser Kunde benötigte für sein Vertriebsteam ein benutzerfreundliches, intuitives System in Retool, um:

Kundendaten schnell zu suchen und abzurufen.
Lead-Qualifizierungsdaten effektiv zu aktualisieren.
Leads anhand von Qualifizierungsscores zu kategorisieren.
Eine nahtlose Dateneingabe und -bearbeitung über strukturierte Formulare zu ermöglichen.

Darüber hinaus musste das System künftige Integrationen mit Tools wie Zapier unterstützen und gleichzeitig einfaches Filtern und Sortieren sowie Skalierbarkeit gewährleisten.

[ Lösung ]

Entwicklung der Lösung

Die Retool-Experten von Akveo entwickelten eine CRM-Anwendung mit folgenden Funktionen:

Lead-Suche und Dateneingabe

Eine Suchleiste, über die Vertriebsmitarbeiter Leads mithilfe einer Dropdown-Liste abrufen können.
Nach der Auswahl wird ein Kundenformular angezeigt, das mit Datensätzen aus der Neon-Datenbank vorausgefüllt ist.
Bearbeitbare Felder, in die Vertriebsmitarbeiter zusätzliche Daten eingeben können.
Checkboxen, Dropdowns und Zahlenfelder für eine nahtlose Dateneingabe.

Aufbau des Kundenformulars

Vorausgefüllte Felder (schreibgeschützt):

Referenznummer, Name, Postanschrift, Acres, Angebot, potenzieller Gewinn, Bundesstaat der Postanschrift, Bundesstaat des Grundstücks, APN.

Bearbeitbare Felder für Vertriebsmitarbeiter:

Bevorzugte Kontaktmethode (Dropdown: Telefon, E-Mail, Post)
Wasser, Strom (Checkbox)
Anruf: Verkaufsgrund (Textbereich)
Jahre im Besitz (Ganzzahl)
Anruf: Hindernisse (Textbereich)
E-Mail-Protokoll, Telefon (Texteingabe)
Anruf: Wie erworben, Anrufdauer in Minuten (Textbereich, Ganzzahl)
Grundstücksurkunde (Warranty Deed), Dringlichkeit, Steuerrückstände, Gegenangebotsoptionen (Checkboxen)
Hochwasser, Hanglage, schwieriger Zugang (Checkboxen)
Antwort des Verkäufers, Status, Follow-up-Kategorie (Dropdowns)
Datum des letzten Kontakts (Zeitstempel)
Weitere bearbeitbare Felder: Telefonnummer des Verkäufers, Notizen

Lead-Kategorisierung und Tabellen

Tabelle der Follow-up-Leads: Zeigt Leads an, die als "Follow-up" markiert sind.
Tabelle der qualifizierten Leads: Ordnet Leads absteigend anhand eines individuellen Qualifizierungsscores.

[ Ergebnisse ]

Wirkung, die zählt

Das neue, auf Retool basierende CRM hat die Art und Weise, wie das Vertriebsteam von Holmeland Leads verwaltet und Conversions erzielt, grundlegend verändert.

Schnellere Lead-Abfrage und -Bearbeitung

Das neue, auf Retool basierende CRM reduzierte die Zeit für die Lead-Abfrage um 60 %, sodass Vertriebsmitarbeiter sofort auf Kundendaten zugreifen und Daten effizienter eingeben können.

Verbesserte Vertriebseffizienz

Durch die Zentralisierung der Dateneingabe und die Integration einer strukturierten Qualifizierungsverfolgung optimierte das CRM die Vertriebsabläufe, sodass das Team Leads effektiv priorisieren und ansprechen kann.

Höhere Datengenauigkeit und Synchronisierung

Die Echtzeit-Synchronisierung mit PostgreSQL (Neon) sorgte für eine höhere Datengenauigkeit, minimierte Eingabefehler und verbesserte die Entscheidungsfindung im Lead-Management.

[ Tech-Stack ]