Développement d'un CRM sur Retool pour une société d'investissement foncier

Un CRM performant basé sur Retool et intégré à PostgreSQL, conçu pour optimiser la gestion des leads, améliorer les processus commerciaux et soutenir la croissance d'une société d'investissement foncier.

[ Client ]

À propos du client

Holmeland Properties est une société familiale d'investissement foncier spécialisée dans l'acquisition de terrains non bâtis, de parcelles et de surfaces destinées à l'investissement et à l'aménagement. Engagée en faveur d'un aménagement foncier durable et responsable, elle souhaite préserver la beauté naturelle et le potentiel des communautés rurales.

60 %
Recherche de leads plus rapide: 2 sem.
Livré en 2 semaines: 100 %
Synchronisation PostgreSQL en temps réel

[ Défi ]

L'équipe commerciale avait besoin d'une gestion des leads rapide et intuitive

Notre client avait besoin, pour son équipe commerciale, d'un système simple et intuitif dans Retool permettant de :

rechercher et consulter rapidement les données clients ;
mettre à jour efficacement les données de qualification des leads ;
classer les leads selon leur score de qualification ;
faciliter la saisie et la modification des données grâce à des formulaires structurés.

Le système devait en outre prendre en charge de futures intégrations avec des outils comme Zapier, tout en offrant un filtrage et un tri simples ainsi qu'une bonne évolutivité.

[ Solution ]

Construire la solution

Les experts Retool d'Akveo ont développé une application CRM dotée des fonctionnalités suivantes :

Recherche de leads et saisie des données

Une barre de recherche permettant aux commerciaux de retrouver des leads via une liste déroulante.
Après la sélection, un formulaire client s'affiche, prérempli avec les enregistrements de la base de données Neon.
Des champs modifiables dans lesquels les commerciaux peuvent saisir des données supplémentaires.
Des cases à cocher, listes déroulantes et champs numériques pour une saisie fluide.

Structure du formulaire client

Champs préremplis (lecture seule) :

Numéro de référence, nom, adresse postale, acres, offre, bénéfice potentiel, État de l'adresse postale, État du terrain, APN.

Champs modifiables par les commerciaux :

Mode de contact préféré (liste déroulante : téléphone, e-mail, courrier)
Eau, électricité (case à cocher)
Appel : motif de la vente (zone de texte)
Années de détention (nombre entier)
Appel : obstacles (zone de texte)
Historique des e-mails, téléphone (saisie de texte)
Appel : mode d'acquisition, durée de l'appel en minutes (zone de texte, nombre entier)
Acte de propriété (Warranty Deed), urgence, arriérés d'impôts, options de contre-offre (cases à cocher)
Zone inondable, terrain en pente, accès difficile (cases à cocher)
Réponse du vendeur, statut, catégorie de relance (listes déroulantes)
Date du dernier contact (horodatage)
Autres champs modifiables : numéro de téléphone du vendeur, notes

Catégorisation des leads et tableaux

Tableau des leads à relancer : affiche les leads marqués « Follow-up ».
Tableau des leads qualifiés : classe les leads par ordre décroissant selon un score de qualification personnalisé.

[ Résultats ]

Un impact qui compte

Le nouveau CRM basé sur Retool a profondément transformé la façon dont l'équipe commerciale de Holmeland gère ses leads et réalise ses conversions.

Recherche et traitement des leads plus rapides

Le nouveau CRM basé sur Retool a réduit de 60 % le temps de recherche des leads, permettant aux commerciaux d'accéder instantanément aux données clients et de saisir les informations plus efficacement.

Une efficacité commerciale accrue

En centralisant la saisie des données et en intégrant un suivi structuré de la qualification, le CRM a optimisé les processus commerciaux et permet à l'équipe de prioriser et de contacter les leads efficacement.

Des données plus fiables et synchronisées

La synchronisation en temps réel avec PostgreSQL (Neon) a amélioré la fiabilité des données, réduit les erreurs de saisie et facilité la prise de décision dans la gestion des leads.

[ Stack technique ]