CRM w Retool dla firmy inwestującej w grunty

Wydajny CRM oparty na Retool i zintegrowany z PostgreSQL, zaprojektowany, aby usprawnić zarządzanie leadami, poprawić procesy sprzedażowe i wspierać rozwój firmy inwestującej w grunty.

[ Klient ]

O kliencie

Holmeland Properties to rodzinna firma inwestycyjna specjalizująca się w zakupie niezabudowanych gruntów, działek i terenów przeznaczonych pod inwestycje i zabudowę. Stawia na zrównoważone i odpowiedzialne zagospodarowanie terenu, dbając o zachowanie naturalnego piękna i potencjału społeczności wiejskich.

60%
Szybsze wyszukiwanie leadów: 2 tyg.
Wdrożenie w 2 tygodnie: 100%
Synchronizacja z PostgreSQL w czasie rzeczywistym

[ Wyzwanie ]

Zespół sprzedaży potrzebował szybkiego i intuicyjnego zarządzania leadami

Klient potrzebował dla zespołu sprzedaży prostego i intuicyjnego systemu w Retool, który pozwoliłby:

szybko wyszukiwać i przeglądać dane klientów;
sprawnie aktualizować dane kwalifikacji leadów;
porządkować leady według wyniku kwalifikacji;
ułatwić wprowadzanie i edycję danych za pomocą uporządkowanych formularzy.

Ponadto system miał umożliwiać przyszłe integracje z narzędziami takimi jak Zapier, a jednocześnie zapewniać proste filtrowanie i sortowanie oraz dobrą skalowalność.

[ Rozwiązanie ]

Budowa rozwiązania

Eksperci Retool z Akveo zbudowali aplikację CRM z następującymi funkcjami:

Wyszukiwanie leadów i wprowadzanie danych

Dzięki paskowi wyszukiwania handlowcy znajdują leady na liście rozwijanej.
Po wybraniu leada pojawia się formularz klienta wstępnie wypełniony rekordami z bazy danych Neon.
Edytowalne pola, w których handlowcy mogą wprowadzać dodatkowe dane.
Pola wyboru, listy rozwijane i pola liczbowe usprawniające wprowadzanie danych.

Struktura formularza klienta

Pola wypełnione wstępnie (tylko do odczytu):

Numer referencyjny, imię i nazwisko, adres korespondencyjny, akry, oferta, potencjalny zysk, stan adresu korespondencyjnego, stan działki, APN.

Pola edytowalne przez handlowców:

Preferowana forma kontaktu (lista rozwijana: telefon, e-mail, poczta)
Woda, prąd (pole wyboru)
Rozmowa: powód sprzedaży (pole tekstowe)
Lata posiadania (liczba całkowita)
Rozmowa: przeszkody (pole tekstowe)
Historia e-maili, telefon (pole tekstowe)
Rozmowa: sposób nabycia, czas rozmowy w minutach (pole tekstowe, liczba całkowita)
Akt własności (Warranty Deed), pilność, zaległe podatki, opcje kontroferty (pola wyboru)
Teren zalewowy, działka na stoku, utrudniony dojazd (pola wyboru)
Odpowiedź sprzedającego, status, kategoria follow-upu (listy rozwijane)
Data ostatniego kontaktu (znacznik czasu)
Pozostałe pola edytowalne: numer telefonu sprzedającego, notatki

Kategoryzacja leadów i tabele

Tabela leadów do follow-upu: pokazuje leady oznaczone jako „Follow-up”.
Tabela leadów zakwalifikowanych: sortuje leady malejąco według niestandardowego wyniku kwalifikacji.

[ Rezultaty ]

Wpływ, który się liczy

Nowy CRM w Retool całkowicie zmienił sposób, w jaki zespół sprzedaży Holmeland zarządza leadami i doprowadza do konwersji.

Szybsze wyszukiwanie leadów i zarządzanie nimi

Nowy CRM w Retool skrócił czas wyszukiwania leadów o 60%, dzięki czemu handlowcy mają natychmiastowy dostęp do danych klientów i sprawniej wprowadzają informacje.

Większa efektywność sprzedaży

Centralizacja wprowadzania danych i uporządkowane śledzenie kwalifikacji usprawniły procesy sprzedażowe i pozwalają zespołowi skutecznie ustalać priorytety oraz kontaktować się z leadami.

Bardziej wiarygodne, zsynchronizowane dane

Synchronizacja w czasie rzeczywistym z PostgreSQL (Neon) zwiększyła wiarygodność danych, ograniczyła błędy przy ich wprowadzaniu i ułatwiła podejmowanie decyzji w zarządzaniu leadami.

[ Stack technologiczny ]