Una generación de leads más eficiente con una aplicación Retool a medida

Afore Capital se enfrentaba a los siguientes problemas:

• La gestión de un gran número de deals entrantes y el seguimiento manual de las relaciones.
• Integrar herramientas como PhantomBuster y LinkedIn para obtener información sobre fundadores no era sencillo con la configuración existente.
• La falta de un sistema eficiente y automatizado para gestionar y visualizar los datos ralentizaba la prospección.

Decidimos crear en Retool dos paneles a medida para cubrir distintos aspectos de la actividad de Afore Capital:

1. Panel Titan: para gestionar los deals entrantes, registrar la información de las empresas, seguir el estado de los deals y evitar duplicados de datos.
2. Panel de talento PeopleFlow: para recopilar y organizar los datos de LinkedIn sobre posibles fundadores, gestionar la prospección y automatizar la clasificación y los seguimientos.

Con PhantomBuster, automatizamos la recopilación y organización de los perfiles de LinkedIn de posibles fundadores, lo que facilita el contacto con los candidatos más prometedores. Además, configuramos flujos de trabajo que automatizan el análisis de correos electrónicos, el registro de deals y las actualizaciones para las partes interesadas.

Alcance del proyecto

Nuestro objetivo principal era ofrecer a Afore Capital una solución eficiente de gestión de leads. Para ello, desarrollamos:

1. Gestión de deals

• Una base de datos organizada para almacenar toda la información relacionada con los deals. Así, todos los datos relevantes, como los detalles de los proveedores, el estado de los deals y otra información, eran fáciles de consultar.
• Herramientas integradas que evitan duplicados y errores de datos y ayudan al equipo a mantener registros limpios y precisos.
• Vistas personalizables que permiten a los usuarios ordenar y gestionar los deals según criterios clave, lo que simplifica la gestión del pipeline.

2. Gestión del talento

• Integración de PhantomBuster para recopilar automáticamente los datos de los fundadores en LinkedIn, de modo que Afore Capital pueda reunir rápidamente la información clave sobre posibles fundadores.
• Una interfaz intuitiva para registrar las interacciones y gestionar los seguimientos con posibles fundadores, para que no se pierda ningún lead.
• Flujos de trabajo que clasifican automáticamente a los posibles fundadores según criterios predefinidos.

3. Automatización del correo electrónico

• Flujos de trabajo que analizan automáticamente los correos entrantes, extraen la información de los deals y la registran en el sistema.
• Notificaciones automáticas que avisan a las partes interesadas de actualizaciones importantes, nuevos deals o próximos seguimientos.
• Respuestas automáticas enviadas a tiempo, para mantener informados a fundadores y clientes sin retrasos.

4. Informes y analítica

• Informes personalizados para seguir el avance de los deals, la implicación de los fundadores y los indicadores clave de rendimiento, que ofrecen a Afore Capital la información necesaria para tomar decisiones fundamentadas.
• Paneles que muestran los indicadores clave en tiempo real, para que el equipo supervise de forma más eficaz sus actividades de generación y gestión de leads.
• Funciones para exportar fácilmente los informes a CSV e integrarlos con los sistemas contables, lo que agiliza el intercambio de datos y el seguimiento financiero.