Effizienzsteigerung bei der Lead-Generierung mit einer maßgeschneiderten Retool-App

Afore Capital hatte mit folgenden Problemen zu kämpfen:

• Die Verwaltung einer großen Anzahl eingehender Deals und die manuelle Nachverfolgung von Beziehungen.
• Die Integration von Tools wie PhantomBuster und LinkedIn zur Beschaffung von Gründerinformationen war mit dem bestehenden Setup nicht einfach.
• Das Fehlen eines effizienten, automatisierten Systems zur Verwaltung und Visualisierung der Daten verlangsamte den Outreach-Prozess.

Wir entschieden uns, zwei maßgeschneiderte Dashboards in Retool zu erstellen, die unterschiedliche Bereiche der Geschäftsabläufe von Afore Capital abdecken:

1. Titan-Dashboard: für die Verwaltung eingehender Deals, die Erfassung von Unternehmensinformationen, die Nachverfolgung von Deal-Status und die Vermeidung von Datenüberschneidungen.
2. PeopleFlow-Talent-Dashboard: für die Erfassung und Organisation von LinkedIn-Daten über potenzielle Gründer, die Steuerung des Outreach sowie die Automatisierung von Ranking und Follow-ups.

Mithilfe von PhantomBuster haben wir LinkedIn-Profile potenzieller Gründer automatisch erfasst und organisiert, sodass sich vielversprechende Kandidaten leichter ansprechen lassen. Zusätzlich haben wir Workflows eingerichtet, die das Parsen von E-Mails, die Erfassung von Deals und Updates für Stakeholder automatisieren.

Leistungsumfang

Unser Hauptziel war es, Afore Capital eine effiziente Lösung für das Lead-Management bereitzustellen. Dafür haben wir Folgendes entwickelt:

1. Deal-Management

• Eine strukturierte Datenbank zur Speicherung aller Deal-bezogenen Informationen. Damit waren alle relevanten Daten wie Anbieterdetails, Deal-Status und weitere Angaben leicht zugänglich.
• Integrierte Tools, die Datenduplikate und Fehler verhindern und dem Team helfen, saubere und genaue Datensätze zu pflegen.
• Anpassbare Ansichten, mit denen Nutzer Deals nach wichtigen Kriterien sortieren und verwalten können, was das Pipeline-Management vereinfacht.

2. Talentmanagement

• Integration von PhantomBuster zur automatisierten Erfassung von Gründerdaten aus LinkedIn, sodass Afore Capital wichtige Informationen über potenzielle Gründer schnell sammeln kann.
• Eine intuitive Oberfläche zur Nachverfolgung von Interaktionen und zur Verwaltung von Follow-ups mit potenziellen Gründern, damit kein Lead verloren geht.
• Workflows, die potenzielle Gründer automatisch anhand vordefinierter Kriterien bewerten.

3. E-Mail-Automatisierung

• Workflows, die eingehende E-Mails automatisch parsen, Deal-Informationen extrahieren und im System erfassen.
• Automatisierte Benachrichtigungen, die Stakeholder über wichtige Updates, neue Deals oder anstehende Follow-ups informieren.
• Pünktlich versendete automatische Antworten — so bleiben Gründer und Kunden ohne Verzögerung informiert.

4. Reporting und Analysen

• Individuelle Berichte zur Nachverfolgung des Deal-Fortschritts, des Gründer-Engagements und wichtiger Leistungskennzahlen, die Afore Capital die Erkenntnisse für fundierte Entscheidungen liefern.
• Dashboards zur Visualisierung wichtiger Kennzahlen in Echtzeit, damit das Team seine Aktivitäten in der Lead-Generierung und im Lead-Management effektiver überwachen kann.
• Funktionen für den einfachen Export von Berichten als CSV und die Integration mit Buchhaltungssystemen, die den Datenaustausch und die Finanzverfolgung vereinfachen.