Wydajniejsze generowanie leadów dzięki aplikacji Retool na zamówienie

Afore Capital potrzebowało systemu generowania leadów dopasowanego do swoich potrzeb. Stworzyliśmy dwie aplikacje Retool, które automatyzują procesy zarządzania dealami i talentami.

[ Klient ]

O kliencie

Afore Capital to fundusz venture capital, który pomaga nowym startupom wystartować, zapewniając kapitał, zasoby i talenty. Afore ściśle współpracuje z założycielami, pomagając im pokonać wczesne wyzwania i zbudować solidne podstawy wzrostu.

2
Dashboardy Retool stworzone na zamówienie: 4 miesiące
Czas trwania projektu: 100%
Zautomatyzowanej deduplikacji danych

[ Wyzwanie ]

Ręczne śledzenie dealów w skali funduszu venture capital

Afore Capital zmagało się z następującymi problemami:

Obsługa dużej liczby przychodzących dealów i ręczne śledzenie relacji.
Integracja narzędzi takich jak PhantomBuster i LinkedIn w celu pozyskiwania informacji o założycielach nie była łatwa przy dotychczasowej konfiguracji.
Brak wydajnego, zautomatyzowanego systemu do zarządzania danymi i ich wizualizacji spowalniał działania outreachowe.

[ Rozwiązanie ]

Jak zbudowaliśmy rozwiązanie

Postanowiliśmy stworzyć w Retool dwa dashboardy na zamówienie, obsługujące różne obszary działalności Afore Capital:

Dashboard Titan: do zarządzania przychodzącymi dealami, rejestrowania informacji o firmach, śledzenia statusów dealów i zapobiegania duplikowaniu danych.
Dashboard talentów PeopleFlow: do pozyskiwania i porządkowania danych z LinkedIn o potencjalnych założycielach, zarządzania outreachem oraz automatyzacji rankingu i follow-upów.

Za pomocą PhantomBuster automatycznie zbieraliśmy i porządkowaliśmy profile potencjalnych założycieli z LinkedIn, co ułatwiło nawiązywanie kontaktu z najbardziej obiecującymi kandydatami. Skonfigurowaliśmy też procesy automatyzujące parsowanie e-maili, rejestrowanie dealów i powiadamianie interesariuszy o zmianach.

Zakres prac

Naszym głównym celem było zapewnienie Afore Capital wydajnego rozwiązania do zarządzania leadami. W tym celu stworzyliśmy:

1. Zarządzanie dealami

Uporządkowaną bazę danych przechowującą wszystkie informacje związane z dealami. Dzięki niej wszystkie istotne dane, takie jak szczegóły dostawców, status dealów i inne, były łatwo dostępne.
Zintegrowane narzędzia zapobiegające duplikatom i błędom w danych, które pomagają zespołowi utrzymywać czyste i dokładne rekordy.
Konfigurowalne widoki, które pozwalają użytkownikom sortować deale i zarządzać nimi według kluczowych kryteriów, usprawniając zarządzanie pipeline'em.

2. Zarządzanie talentami

Integrację PhantomBuster, która automatyzuje pozyskiwanie danych założycieli z LinkedIn, dzięki czemu Afore Capital może szybko zebrać kluczowe informacje o potencjalnych założycielach.
Intuicyjny interfejs do śledzenia interakcji i zarządzania follow-upami z potencjalnymi założycielami, dzięki któremu żaden lead nie umyka.
Procesy, które automatycznie tworzą ranking potencjalnych założycieli na podstawie zdefiniowanych kryteriów.

3. Automatyzacja poczty e-mail

Procesy, które automatycznie analizują przychodzące e-maile, wyodrębniają informacje o dealach i rejestrują je w systemie.
Automatyczne powiadomienia informujące interesariuszy o ważnych zmianach, nowych dealach lub zbliżających się follow-upach.
Terminowo wysyłane automatyczne odpowiedzi, dzięki którym założyciele i klienci są informowani bez opóźnień.

4. Raportowanie i analityka

Raporty na zamówienie do śledzenia postępów dealów, zaangażowania założycieli i kluczowych wskaźników efektywności, które dają Afore Capital wiedzę potrzebną do podejmowania świadomych decyzji.
Dashboardy wizualizujące kluczowe wskaźniki w czasie rzeczywistym, dzięki którym zespół skuteczniej monitoruje generowanie leadów i zarządzanie nimi.
Funkcje łatwego eksportu raportów do CSV i integracji z systemami księgowymi, które usprawniają udostępnianie danych i kontrolę finansową.