Une génération de leads plus efficace grâce à une application Retool sur mesure

Afore Capital faisait face aux problèmes suivants :

• La gestion d'un grand nombre de deals entrants et le suivi manuel des relations.
• L'intégration d'outils comme PhantomBuster et LinkedIn pour collecter des informations sur les fondateurs n'était pas simple avec la configuration existante.
• L'absence d'un système efficace et automatisé pour gérer et visualiser les données ralentissait la prospection.

Nous avons choisi de créer dans Retool deux tableaux de bord sur mesure couvrant des volets différents de l'activité d'Afore Capital :

1. Tableau de bord Titan : pour gérer les deals entrants, collecter les informations sur les entreprises, suivre le statut des deals et éviter les doublons de données.
2. Tableau de bord des talents PeopleFlow : pour collecter et organiser les données LinkedIn sur les fondateurs potentiels, piloter la prospection et automatiser le classement et les relances.

Grâce à PhantomBuster, nous avons automatisé la collecte et l'organisation des profils LinkedIn des fondateurs potentiels, ce qui facilite la prise de contact avec les candidats prometteurs. Nous avons également mis en place des flux de travail qui automatisent l'analyse des e-mails, l'enregistrement des deals et les mises à jour destinées aux parties prenantes.

Périmètre des travaux

Notre objectif principal était de fournir à Afore Capital une solution efficace de gestion des leads. Pour cela, nous avons développé :

1. Gestion des deals

• Une base de données structurée pour stocker toutes les informations liées aux deals. Toutes les données pertinentes, comme les détails des fournisseurs, le statut des deals et d'autres informations, étaient ainsi facilement accessibles.
• Des outils intégrés qui évitent les doublons et les erreurs de données et aident l'équipe à maintenir des enregistrements propres et exacts.
• Des vues personnalisables qui permettent aux utilisateurs de trier et de gérer les deals selon des critères clés, ce qui simplifie la gestion du pipeline.

2. Gestion des talents

• Intégration de PhantomBuster pour collecter automatiquement les données des fondateurs sur LinkedIn, afin qu'Afore Capital puisse rassembler rapidement les informations clés sur les fondateurs potentiels.
• Une interface intuitive pour suivre les interactions et gérer les relances avec les fondateurs potentiels, afin qu'aucun lead ne soit perdu.
• Des flux de travail qui évaluent automatiquement les fondateurs potentiels selon des critères prédéfinis.

3. Automatisation des e-mails

• Des flux de travail qui analysent automatiquement les e-mails entrants, en extraient les informations sur les deals et les enregistrent dans le système.
• Des notifications automatiques qui informent les parties prenantes des mises à jour importantes, des nouveaux deals ou des relances à venir.
• Des réponses automatiques envoyées en temps voulu, pour que les fondateurs et les clients restent informés sans délai.

4. Reporting et analyses

• Des rapports personnalisés pour suivre l'avancement des deals, l'engagement des fondateurs et les indicateurs de performance clés, qui fournissent à Afore Capital les informations nécessaires à des décisions éclairées.
• Des tableaux de bord qui visualisent les indicateurs clés en temps réel, pour que l'équipe suive plus efficacement ses activités de génération et de gestion des leads.
• Des fonctions d'export simple des rapports au format CSV et d'intégration aux systèmes comptables, qui facilitent l'échange de données et le suivi financier.