Desarrollo de software de gestión de patrimonios

[ Servicios ]

Soluciones inteligentes de gestión de patrimonios

Desarrollamos software de alto rendimiento que automatiza flujos de inversión complejos y ofrece resultados de primer nivel a sus clientes. Construimos la infraestructura de la nueva generación de la gestión de patrimonios.

Agentes de IA para la gestión de patrimonios

Vaya más allá de los simples chatbots con agentes autónomos que actúan en su nombre. Integramos agentes de IA capaces de asumir tareas exigentes, como el análisis de sentimiento en tiempo real y el ajuste proactivo de las carteras.

Lo que obtendrá:

Un agente de optimización de carteras en Python y LangGraph que detecta cuándo la cartera se desvía del plan y recomienda correcciones
Sistemas de IA multiagente para el análisis de inversiones y la evaluación de la salud financiera
Un agente de vigilancia del mercado que supervisa la coyuntura y activa acciones de reequilibrio

[ Casos de éxito ]

Soluciones de gestión de patrimonios al servicio de su éxito

Descubra cómo actores financieros con visión de futuro están redefiniendo la gestión de patrimonios gracias a la automatización y a los sistemas inteligentes que diseñamos.

Gestión de patrimoniosIA

Un asistente financiero de IA seguro para WealthFluent

6 meses hasta el lanzamiento de la IA

Transformamos una plataforma fintech estadounidense, que era una simple herramienta de seguimiento pasivo, en un verdadero compañero financiero impulsado por IA. Con Amazon Bedrock y Anthropic Claude, desarrollamos un agente especializado en Python que dirige la optimización de las inversiones mediante flujos cíclicos de LangGraph. El agente de IA verifica y ajusta sus resultados en varias iteraciones hasta alcanzar los objetivos de la cartera, mientras que una capa de cálculo determinista a medida garantiza una precisión del 100 %. La IA se encarga ahora de la incorporación inicial de los usuarios e identifica de forma proactiva sus hábitos de gasto.

Más información

Gestión de patrimoniosCapital riesgo

Panel interno de análisis de cartera para capital riesgo

Una única fuente de datos para el análisis de la cartera

Un fondo de capital riesgo necesitaba una solución centralizada para agregar y analizar los indicadores de sus empresas participadas y sustituir la recopilación manual de datos por parte de los analistas. Desarrollamos con Retool un panel interno completo. La plataforma automatiza el seguimiento de los indicadores clave de rendimiento e incluye un módulo dedicado al seguimiento de la plantilla y la estructura de los equipos en todas las empresas.

[ Nuestras ventajas ]

Por qué Akveo es el socio de los especialistas en wealthtech

Trabaje con un equipo que domina perfectamente la confluencia entre los mercados de capitales mundiales y la automatización de alto rendimiento.

Paneles ricos en información para los asesores

Diseñamos una UI/UX con alta densidad de información que permite a los asesores visualizar carteras globales y tomar decisiones de alto impacto sin sobrecarga cognitiva ni fatiga ante los paneles.

Seguridad y cumplimiento reforzados

Nuestras plataformas están diseñadas para cumplir normas regulatorias estrictas. Se basan en arquitecturas Zero Trust, bóvedas de datos cifradas e informes preparados para auditorías.

Amplia experiencia en fintech

Nuestros equipos de desarrollo fintech conocen todos los matices de la gestión de patrimonios, desde la elaboración de perfiles de riesgo hasta las integraciones de API complejas con sistemas bancarios centrales heredados y proveedores de datos de mercado.

Propiedad total del código

Usted conserva el 100 % de la propiedad de su código fuente y de sus modelos de IA propios. Desarrollamos su software y le entregamos las llaves de su nuevo activo digital.

Ejecución agéntica de nivel institucional

Al integrar la IA agéntica en la gestión de patrimonios, permitimos que su plataforma ejecute tareas con gran precisión y sin latencia.

Transparencia algorítmica

En el desarrollo de software de gestión de patrimonios basado en IA, nuestros ingenieros crean sistemas que no se limitan a formular una recomendación, sino que también documentan sus motivos.

Lance su MVP wealthtech en solo 4 semanas

Ampliamos las capacidades de su sistema sin reconstruir su núcleo existente. Rápido, conforme y totalmente orientado a su ROI.

Hablemos

[ Reconocidos por el sector ]

El socio de confianza de los actores financieros de nueva generación

Entregamos una calidad sin concesiones.

10+años de sólida experiencia en fintech

70+expertos en software

100 %de cumplimiento normativo

Reconocimiento de Clutch: empresa líder en inteligencia artificial en Polonia 2026

Insignia de RightFirms: Top Service Provider

[ Sectores ]

Descubra nuestras otras soluciones financieras

Domine la complejidad del ecosistema fintech actual con software a medida, perfectamente adaptado a las exigencias de su mercado.

Desarrollo de software de gestión de carteras

Las plataformas centralizadas ofrecen una visibilidad de 360 grados sobre los activos y un seguimiento automatizado del rendimiento, lo que permite a los asesores financieros gestionar carteras complejas con la precisión de la IA.

Desarrollo de CRM para la gestión de patrimonios

Nuestros desarrolladores crean CRM ricos en datos, pensados específicamente para los asesores de gestión de patrimonios. El sistema reúne los datos de los clientes, el rendimiento de las carteras y la información útil en un único centro de control.

Desarrollo de portales de inversión

Diseñamos visualizaciones de datos de alta densidad y paneles interactivos para clientes que transforman datos de mercado fragmentados en información útil.

Desarrollo de aplicaciones bancarias

Nuestras soluciones seguras de banca móvil y en línea concilian las altas exigencias de fiabilidad institucional con las expectativas de los usuarios actuales.

Desarrollo de software para neobancos

Motores bancarios centrales digital first y arquitecturas modulares permiten a las startups ágiles lanzar y escalar productos financieros de nicho.

Desarrollo de software de préstamos

Las decisiones de crédito automatizadas y los sistemas de gestión de préstamos basados en el riesgo aceleran el ciclo de suscripción preservando al mismo tiempo una estricta integridad del capital.

[ Tecnologías ]

Stacks tecnológicos modernos para plataformas patrimoniales inteligentes

Desarrollamos sus plataformas a medida con un stack tecnológico cuidadosamente seleccionado, optimizado para la integración de IA agéntica y el procesamiento de datos en tiempo real.

Frameworks y lenguajes

ReactAngularNode.jsJavaGoPythonReact Native

Nube e infraestructura

AWSAzureGoogle CloudDockerKubernetesTerraformPipelines de CI/CD

Tecnologías de IA

Open AIAnthropicLlamaGeminiHugging FaceGroqLangGraphLangChainCrewAITavilyChroma

[ Modelos de colaboración ]

Una colaboración a medida, adaptada a las necesidades de su proyecto

En Akveo ofrecemos modelos de colaboración adaptados a la complejidad de su proyecto y a la madurez de su empresa.

Ampliación de equipo fintech

Este modelo le da acceso a nuestros ingenieros experimentados, con una experiencia puntera en IA agéntica, UI/UX fintech de gran complejidad u orquestación avanzada de API. La ampliación de equipo le permite acelerar de inmediato su ritmo de desarrollo.

Ideal para: Equipos que buscan una experiencia técnica específica

Equipo de desarrollo dedicado

Puede contar con un departamento de ingeniería completo que funciona como una extensión natural de su empresa. Este modelo está pensado para el desarrollo de producto a largo plazo, cuando el dominio de los flujos patrimoniales y del cumplimiento normativo es decisivo.

Ideal para: Escalado de proyectos institucionales de gestión de patrimonios y hojas de ruta plurianuales

Por proyecto (precio cerrado o por tiempo y materiales)

Confíenos todo el ciclo de vida técnico de un objetivo concreto de gestión de patrimonios. Asumimos toda la responsabilidad, desde el diseño de la arquitectura hasta el despliegue seguro, con plazos predecibles y un presupuesto transparente.

Ideal para: MVP potenciados por IA, modernización de los sistemas centrales existentes y lanzamiento de nuevas funcionalidades de gran impacto

Encuentre desarrolladores con experiencia en fintech para su proyecto

Nos integramos en su equipo desde el primer día, con un profundo conocimiento de las particularidades del sector fintech. ¿El resultado? Más valor en cada sprint e integraciones sin contratiempos.

Hable con expertos en wealthtech

[ Testimonios ]

Por qué nuestros clientes siguen con nosotros

El 95 % de nuestros clientes continúa trabajando con nosotros después del primer proyecto, y más del 70 % lleva más de dos años con nosotros.

Un socio que piensa junto a usted

En los últimos años he trabajado con Akveo en varios proyectos, pequeños y grandes. Akveo es innovadora, ágil y fiable. Si busca un socio de desarrollo que piense junto a usted, disfrutará trabajando con Akveo.

Una alianza sólida que impulsa la entrega ágil de soluciones innovadoras

Nuestra colaboración con Akveo es una base fiable para ofrecer soluciones de gran calidad a nuestros socios. Las conversaciones proactivas sobre temas diversos, desde el negocio hasta la tecnología y la innovación, siempre abren oportunidades fructíferas para una relación sólida y duradera.

Un enfoque muy profesional y abierto

Escuchan lo que pide el cliente y siempre se esfuerzan por prestarle atención y obtener resultados, incluso cuando, como en nuestro caso, el cliente no solicita un «proyecto estándar», sino solo consultoría y acompañamiento. Gracias a los excelentes servicios de consultoría de Akveo, la empresa podrá lanzar pronto sus aplicaciones.

[ Preguntas frecuentes ]

Preguntas frecuentes

Los plazos dependen en gran medida de la complejidad de su proyecto. Un módulo especializado (como un portal de clientes) puede estar listo para producción en 3 meses. En cambio, el desarrollo de un ecosistema completo de gestión de carteras basado en la automatización con IA suele llevar 9 meses o más. En Akveo avanzamos más rápido que un proceso de contratación tradicional. Recibirá una evaluación técnica en 48 horas y podemos poner en marcha su proyecto en solo 7 días.

La IA actúa como una capa de arquitectura que elimina la introducción manual de datos y saca a la luz riesgos ocultos. Por ejemplo, utilizamos modelos de IA para automatizar el reequilibrio de carteras en función de la evolución del mercado en tiempo real y de los perfiles de riesgo de los clientes, para aplicar análisis predictivos que detectan, a partir de sus interacciones, a los clientes que podrían marcharse antes de que lo hagan, y para implantar una hiperpersonalización que genera en segundos informes de inversión a medida para miles de clientes.

Los costes de desarrollo varían según sus necesidades específicas. La mayoría de los sistemas de alta concurrencia se agrupan en categorías bien definidas. Los módulos especializados y los MVP suelen empezar entre 50 000 y 80 000 USD. Los ecosistemas completos se sitúan por lo general entre 150 000 y 500 000 USD, o incluso más. Para el mantenimiento anual, prevea alrededor de un 15 a 20 % del coste de desarrollo inicial, para cubrir los parches de seguridad y el escalado de la infraestructura.

Nuestro proceso consta de seis etapas: una fase de descubrimiento para alinear los objetivos con los requisitos regulatorios, el diseño de la seguridad para implantar protocolos Zero Trust desde el principio, el prototipado de interfaces intuitivas con alta densidad de información, la ingeniería para desarrollar las funcionalidades y conectar los servicios de terceros, y un riguroso control de calidad, con pruebas de penetración incluidas, para una protección de nivel bancario. Tras el despliegue, usted sigue siendo propietario al 100 % del código y de los modelos de IA.