Développement de logiciels de gestion de patrimoine

[ Services ]

Des solutions intelligentes de gestion de patrimoine

Nous développons des logiciels performants qui automatisent des workflows d'investissement complexes et offrent des résultats de premier ordre à vos clients. Nous construisons l'infrastructure de la nouvelle génération de la gestion de patrimoine.

Agents IA pour la gestion de patrimoine

Allez au-delà des simples chatbots avec des agents autonomes qui agissent pour votre compte. Nous intégrons des agents IA capables de prendre en charge des tâches exigeantes comme l'analyse de sentiment en temps réel et l'ajustement proactif des portefeuilles.

Ce que vous obtenez :

Un agent d'optimisation de portefeuille en Python et LangGraph qui détecte quand le portefeuille s'écarte du plan et recommande des corrections
Des systèmes d'IA multi-agents pour l'analyse des placements et l'évaluation de la santé financière
Un agent de veille de marché qui surveille la conjoncture et déclenche des actions de rééquilibrage

[ Études de cas ]

Des solutions de gestion de patrimoine au service de votre réussite

Découvrez comment des acteurs financiers tournés vers l'avenir redéfinissent la gestion de patrimoine grâce à l'automatisation et aux systèmes intelligents que nous concevons.

Gestion de patrimoineIA

Un assistant financier IA sécurisé pour WealthFluent

6 mois jusqu'au lancement de l'IA

Nous avons transformé une plateforme fintech américaine, simple outil de suivi passif, en véritable compagnon financier propulsé par l'IA. Avec Amazon Bedrock et Anthropic Claude, nous avons développé un agent Python spécialisé qui pilote l'optimisation des investissements via des workflows LangGraph cycliques. L'agent IA vérifie et affine ses résultats sur plusieurs itérations jusqu'à ce que les objectifs de portefeuille soient atteints, tandis qu'une couche de calcul déterministe sur mesure garantit une précision de 100 %. L'IA prend désormais en charge l'onboarding initial des utilisateurs et identifie de manière proactive leurs habitudes de dépenses.

Gestion de patrimoineCapital-risque

Tableau de bord interne d'analyse de portefeuille pour le capital-risque

Une source de données unique pour l'analyse du portefeuille

Un fonds de capital-risque avait besoin d'une solution centralisée pour agréger et analyser les indicateurs de ses sociétés en portefeuille, afin de remplacer la collecte manuelle de données par les analystes. Nous avons développé avec Retool un tableau de bord interne complet. La plateforme automatise le suivi des indicateurs clés de performance et comprend un module dédié au suivi des effectifs et de la structure des équipes dans l'ensemble des sociétés.

[ Nos atouts ]

Pourquoi Akveo est le partenaire des spécialistes de la wealthtech

Travaillez avec une équipe qui maîtrise parfaitement la jonction entre les marchés de capitaux mondiaux et l'automatisation haute performance.

Des tableaux de bord riches en informations pour les conseillers

Nous concevons une UI/UX à forte densité d'information qui permet aux conseillers de visualiser des portefeuilles mondiaux et de prendre des décisions à fort enjeu sans surcharge cognitive ni lassitude face aux tableaux de bord.

Sécurité et conformité renforcées

Nos plateformes sont conçues pour satisfaire des normes réglementaires strictes. Elles reposent sur des architectures Zero Trust, des coffres-forts de données chiffrés et un reporting prêt pour l'audit.

Une expertise fintech approfondie

Nos équipes de développement fintech connaissent toutes les subtilités de la gestion de patrimoine, du profilage de risque aux intégrations API complexes avec les systèmes bancaires centraux historiques et les fournisseurs de données de marché.

Une propriété totale du code

Vous conservez 100 % de la propriété de votre code source et de vos modèles d'IA propriétaires. Nous développons votre logiciel et vous remettons les clés de votre nouvel actif numérique.

Une exécution agentique de niveau institutionnel

En intégrant l'IA agentique à la gestion de patrimoine, nous permettons à votre plateforme d'exécuter des tâches avec une grande précision et sans latence.

La transparence algorithmique

Dans le développement de logiciels de gestion de patrimoine basés sur l'IA, nos ingénieurs créent des systèmes qui ne se contentent pas de formuler une recommandation, mais en documentent aussi les raisons.

Lancez votre produit wealthtech en 4 à 8 semaines seulement

Nous étendons les capacités de votre système sans reconstruire votre cœur existant. Rapide, conforme et entièrement orienté vers votre ROI.

Parlons-en

[ Reconnus par le secteur ]

Le partenaire de confiance des acteurs financiers de nouvelle génération

Nous livrons une qualité sans compromis.

10+années d'expérience solide en fintech

100+experts logiciels

100 %de conformité réglementaire

Distinction Clutch : Top Java Developers

[ Secteurs ]

Découvrez nos autres solutions financières

Maîtrisez la complexité de l'écosystème fintech actuel grâce à des logiciels sur mesure, parfaitement adaptés aux exigences de votre marché.

Développement de logiciels de gestion de portefeuille

Des plateformes centralisées offrent une visibilité à 360 degrés sur les actifs et un suivi automatisé des performances, permettant aux conseillers financiers de piloter des portefeuilles complexes avec la précision de l'IA.

Développement de CRM pour la gestion de patrimoine

Nos développeurs créent des CRM riches en données, pensés spécifiquement pour les conseillers en gestion de patrimoine. Le système réunit données clients, performances des portefeuilles et informations exploitables dans un poste de pilotage unique.

Développement de portails d'investissement

Nous concevons des visualisations de données à haute densité et des tableaux de bord clients interactifs qui transforment des données de marché fragmentées en informations exploitables.

Développement d'applications bancaires

Nos solutions de banque mobile et en ligne sécurisées concilient les exigences élevées de fiabilité institutionnelle et les attentes des utilisateurs d'aujourd'hui.

Développement de logiciels pour néobanques

Des moteurs bancaires centraux « digital first » et des architectures modulaires permettent aux start-up agiles de lancer et de faire évoluer des produits financiers de niche.

Développement de logiciels de crédit

Des décisions de crédit automatisées et des systèmes de gestion des prêts fondés sur le risque accélèrent le cycle de souscription tout en préservant une stricte intégrité du capital.

[ Technologies ]

Des stacks techniques modernes pour des plateformes patrimoniales intelligentes

Nous développons vos plateformes sur mesure avec une stack technique soigneusement sélectionnée, optimisée pour l'intégration de l'IA agentique et le traitement des données en temps réel.

Frameworks et langages

ReactAngularNode.jsJavaGoPythonReact Native

Cloud et infrastructure

AWSAzureGoogle CloudDockerKubernetesTerraformPipelines CI/CD

Technologies d'IA

Open AIAnthropicLlamaGeminiHugging FaceGroqLangGraphLangChainCrewAITavilyChroma

[ Modèles de collaboration ]

Une collaboration sur mesure, adaptée aux besoins de votre projet

Chez Akveo, nous proposons des modèles d'engagement adaptés à la complexité de votre projet et à la maturité de votre entreprise.

Renfort d'équipe fintech

Ce modèle vous donne accès à nos ingénieurs expérimentés, dotés d'une expertise pointue en IA agentique, en UI/UX fintech très complexe ou en orchestration d'API avancée. Le renfort d'équipe vous permet d'accélérer immédiatement votre rythme de développement.

Idéal pour : Les équipes à la recherche d'une expertise technique spécifique

Équipe de développement dédiée

Vous pouvez vous appuyer sur un département d'ingénierie complet, qui fonctionne comme une extension naturelle de votre entreprise. Ce modèle est conçu pour le développement produit sur le long terme, lorsque la maîtrise des workflows patrimoniaux et de la conformité est déterminante.

Idéal pour : Le passage à l'échelle de projets institutionnels de gestion de patrimoine et les feuilles de route pluriannuelles

Au projet (forfait ou en régie)

Confiez-nous l'intégralité du cycle de vie technique d'un objectif précis de gestion de patrimoine. Nous assumons l'entière responsabilité, de la conception de l'architecture jusqu'au déploiement sécurisé, avec des délais prévisibles et un budget transparent.

Idéal pour : Les MVP boostés par l'IA, la modernisation des systèmes centraux existants et le lancement de nouvelles fonctionnalités à fort impact

Trouvez des développeurs expérimentés en fintech pour votre projet

Nous nous intégrons à votre équipe dès le premier jour, avec une compréhension approfondie des spécificités de la fintech. Le résultat ? Plus de valeur à chaque sprint et des intégrations sans accroc.

Échanger avec des experts wealthtech

[ Témoignages ]

Pourquoi nos clients nous restent fidèles

95 % de nos clients poursuivent la collaboration après le premier projet, et plus de 70 % travaillent avec nous depuis plus de deux ans.

Un partenaire qui réfléchit avec vous

Ces dernières années, j'ai travaillé avec Akveo sur plusieurs projets, petits et grands. Akveo est innovant, agile et fiable. Si vous cherchez un partenaire de développement qui réfléchit avec vous, vous apprécierez de travailler avec Akveo.

Faites confiance à Akveo, vous ne le regretterez pas !

C'est déjà la deuxième fois que je fais appel à Akveo. Akveo est une entreprise directe et transparente. Ses équipes sont ouvertes à la discussion, proposent des solutions innovantes, savent les exploiter et les valoriser sur le marché, et investissent beaucoup dans d'excellents produits open source.

Un partenariat solide au service d'une livraison agile de solutions innovantes

Notre collaboration avec Akveo est une base fiable pour livrer des solutions de grande qualité à nos partenaires. Des échanges proactifs sur des sujets variés, du business à la technologie en passant par l'innovation, ouvrent toujours des opportunités fructueuses pour une relation solide et durable.

Une approche très professionnelle et ouverte

Ils sont à l'écoute des demandes du client et s'efforcent toujours de lui accorder de l'attention et d'obtenir des résultats, même lorsque, comme dans notre cas, le client ne demande pas un « projet standard » mais uniquement du conseil et de l'accompagnement. Grâce aux excellents services de conseil d'Akveo, l'entreprise pourra bientôt lancer ses applications.

[ FAQ ]

Questions fréquentes

Les délais dépendent fortement de la complexité de votre projet. Un module spécialisé (comme un portail client) peut être prêt pour la production en 3 mois. Le développement d'un écosystème complet de gestion de portefeuille reposant sur l'automatisation par l'IA prend en revanche généralement 9 mois ou plus. Chez Akveo, nous allons plus vite qu'un processus de recrutement classique. Vous recevez une évaluation technique sous 48 heures et nous pouvons démarrer votre projet en seulement 7 jours.

L'IA agit comme une couche d'architecture qui élimine la saisie manuelle des données et révèle les risques cachés. Nous utilisons par exemple des modèles d'IA pour automatiser le rééquilibrage des portefeuilles en fonction des évolutions du marché en temps réel et des profils de risque des clients, pour mettre en place des analyses prédictives qui repèrent les clients susceptibles de partir avant qu'ils ne le fassent en étudiant leurs interactions, et pour déployer une hyper-personnalisation qui génère en quelques secondes des rapports d'investissement sur mesure pour des milliers de clients.

Les coûts de développement varient selon vos besoins spécifiques. La plupart des systèmes à forte concurrence se répartissent en catégories bien définies. Les modules spécialisés et les MVP démarrent généralement entre 50 000 et 80 000 $. Les écosystèmes complets se situent le plus souvent entre 150 000 et 500 000 $, voire plus. Prévoyez pour la maintenance annuelle environ 15 à 20 % du coût de développement initial, afin de couvrir les correctifs de sécurité et la montée en charge de l'infrastructure.

Notre processus comprend six étapes : une phase de découverte pour aligner les objectifs sur les exigences réglementaires, la conception de la sécurité pour mettre en place des protocoles Zero Trust dès le départ, le prototypage d'interfaces intuitives à forte densité d'information, l'ingénierie pour développer les fonctionnalités et connecter les services tiers, ainsi qu'une assurance qualité rigoureuse, tests d'intrusion compris, pour une protection de niveau bancaire. Après le déploiement, vous restez propriétaire à 100 % du code et des modèles d'IA.